【簡単】AI Builderで請求書処理を自動化！

AI Builderとは何か

AIという言葉を聞くと、「高度な技術」「専門家しか扱えないもの」といったイメージを持つ方も多いかもしれません。しかし、Microsoftが提供する「AI Builder」は、そうした壁を取り払ってくれる存在です。AI Builderは、Power Platformの一部として提供されており、ノーコード・ローコードでAIモデルを作成・活用できるサービスです。

Power Platform の中のAI Builder

まず、Power Platformとは何かを簡単に整理しておきましょう。Microsoft Power Platformは、以下の5つの主要なサービスで構成されています。

• Power BI：データの可視化と分析
• Power Apps：業務アプリの作成
• Power Automate：業務フローの自動化
• Power Pages：外部向けWebサイトの作成
• Copilot Studio：チャットボット(会話型AI)の作成

更に、Power Platform内で活用するサービスとしては、AI Builder、Dataverse、Connectorsなどがあります。
Power AppsやPower AutomateでAI Builderを活用することでAI機能を組み込むことが可能になります。
たとえば、「画像から情報を抽出する」「文書を分類する」「将来の売上を予測する」「感情を分析する」といった処理を、専門的な知識がなくても簡単に実現できます。

なお、同じくAIに関連する機能でありながら、Copilot StudioとAI Builderが別々のサービスとして提供されているのは、それぞれの目的や使い方が異なるためです。
一言で表すなら、Copilot Studioは「会話型の業務支援」、AI Builderは「データを活用した業務の自動化」に特化していると分類できます。

このブログでは紹介いたしませんが、AI Builderの始め方、費用などについては以下のブログをご確認ください。

【生成AI】初心者向け！AI Builderの始め方｜QESブログ
「生成AI」機能を搭載したMicrosoft AI Builderの始め方として、事前準備と作成手順について簡単にご紹介します。
 

Power Automateの基本とAI Builderとの連携

AI Builderが「AIを使う」ためのツールだとすれば、Power Automateは「業務を自動化する」ためのエンジンです。この章では、Power Automateの基本的な仕組みと、AI Builderとの連携によってどんなことが可能になるのかを、具体的な例を交えながら紹介します。

Power Automateとは？

Power Automateは、Microsoftが提供する業務自動化ツールです。

その最大の特徴は、「ノーコード・ローコード」で業務フローを自動化できることです。

たとえば、以下のような処理をボタンひとつで実行できます。

• 毎朝、特定のメールを検索してExcelに転記
• SharePointにアップロードされたファイルを自動で分類
• Formsで収集したアンケート結果をTeamsに通知

これらの処理は「フロー」と呼ばれる単位で構築され、トリガー（きっかけ）とアクション（実行内容）を組み合わせることで、自由自在に設計できます。

AI Builderとの連携

Power Automate単体でも十分に便利ですが、AI Builderと組み合わせることで、より高度な処理が可能になります。
たとえば、以下のような処理を簡単に行うことができます。

• 画像から情報を抽出して自動登録 フォーム処理モデルで領収書の金額を抽出し、Excelに記録する
• メールの内容を分類して振り分け カテゴリ分類モデルで問い合わせメールを「技術的な質問」「請求関連」「その他」に分類し、担当部署に転送する
• 感情分析で対応優先度を判断 顧客のフィードバックを感情分析し、「ネガティブ」な内容はすぐに対応するようフラグを立てる

こうした処理は、すべてPower Automateの「AI Builderアクション」を使って実現できます。

実際に作ってみた

AI BuilderとPower Automateを使って何ができるのか？その可能性を探るために、今回は「請求書の自動処理」という業務シナリオを題材に、実際のフローを設計してみました。

📖 シナリオ

企業に届く請求書は、メール添付で送られてくることが多く、担当者が内容を確認してExcelや会計システムに手入力するのが一般的です。この作業は単調でミスも起こりやすく、時間もかかります。そこで、AI Builderを使って請求書の内容を自動抽出し、Power Automateで処理を自動化することを目指しました。

AI Builderの作成

では早速、Power Automateのフローに組み込むためのAI Builderを作成していきます。今回は「フォーム処理」機能を使って、請求書から必要な情報を抽出するAIを構築します。
※請求書などを読み取るモデルは使用頻度が高いため、Microsoft公式からAIモデルなどが公開されていますが、今回は1から作成します。

🧾 フォーム処理とは

フォーム処理モデルは、PDFや画像ファイルから構造化された情報（テキスト、数値、日付など）を抽出するのに適しています。請求書のような定型文書にぴったりのモデルです。
１．AI Builderにアクセス　　
①Power Appsの画面左側メニューから「AI ハブ」をクリック
②「AIモデル」＞「ドキュメントからカスタム情報を抽出する」をクリック

③「カスタム モデルを作成する」をクリック
④「汎用ドキュメント」を選択し、「次へ」をクリック

⑤ ドキュメントから抽出したい情報を設定
⑥「次へ」をクリック

2．ドキュメントのアップロード
①請求書のPDFファイルを複数枚アップロード（最低5枚以上が推奨）
②抽出したい項目（会社名、請求番号、合計金額、請求日など）を手動で指定

3．トレーニングの実行
①モデルがアップロードされた文書をもとに学習を開始
②数分〜十数分で完了
4．トレーニングの実行精度の確認と調整
①テスト用の請求書を使って抽出結果を確認
②誤認識があれば、ラベルを修正して再トレーニング
5．モデルの公開

Power Automateフローの作成

🛠️ フローの全体像

以下のような流れを設計しました。

1. Outlookの『新しいメールが届いたとき(V3)』トリガー：Outlookで新しいメールが届いたら、自動的に処理を始めるトリガー
2. Outlookの『添付ファイルを取得』アクション：メールに添付されているファイルを取得するアクション
3. AI Builderの『ドキュメントを処理する』アクション：作成したフォーム処理モデルを使用し、添付ファイルの中から会社名、決済日、合計金額、請求番号などを抽出するアクション
4. Dataverseの『新しい行を追加する』アクション：前アクションで取得した情報をDataverseに保存するアクション
5. Teamsの『チャットまたはチャネルでメッセージを投稿する』アクション：指定したユーザーに請求書が提出されたことを通知するアクション

実行結果

この章では、実際に構築したPower Automateのフローを動かしてみた結果を検証します。AI Builderによる情報抽出の精度や、フロー全体の安定性、業務への適用可能性などを具体的に評価しました。

✅ 成功したケース

• レイアウトが統一された請求書 会社名、請求日、金額、請求番号などが正確に抽出され、Dataverseへの登録も問題なく完了
• 処理時間 1件あたり約15〜20秒で全処理が完了。業務スピードとしては十分実用的
• 通知の精度 Teamsへの通知も正しく送信され、担当者が即座に確認できる状態に

⚠️ 課題が見えたケース

• 手書き文字や画像埋め込み 手書きの金額や、画像として貼り付けられた署名などは認識されずらい
• 件名に請求書という言葉がない状態で届いた場合にDataverseに登録されない Power Automateのフロー内で本文に「請求書」という言葉が存在したら...という場合の条件分岐アクションを作成したほうがよりよくなる

まとめと今後の展望

AI BuilderとPower Automateは、単なるツールではなく「業務のあり方そのものを変える力」を持っています。AIを活用することで、これまで「人がやるしかなかった」作業が自動化され、より創造的で価値の高い仕事に集中できるようになります。

今後も、技術の進化とともにAIの活用範囲は広がっていくでしょう。まずは身近な業務から小さく始めて、徐々に拡張していくことが、未来の働き方への第一歩です。

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